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第三批猪肉收储来袭!发改委:预计后期猪价或小幅反弹,下半年猪周期还有奇迹吗?

点击次数:610 次  更新时间:2023-07-20

2023年过半,上半年养猪业亏损局面已定,整个生猪养殖业仍然处于修复当中,亏损幅度可能会小于去年同期,但是距离整体扭亏还较为遥远。展望下半年,猪周期会出现奇迹吗?

 


年内第三批中央储备肉收储启动

华储网发布《关于2023年7月12日中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易有关事项的通知》,本次出库竞价交易挂牌0.23万吨。

 

发改委:猪价或小幅反弹

7月7日,国家发改委价格监测中心发布数据显示,本周全国猪料比价为4.04,环比下降0.74%。按目前价格及成本推算,未来生猪养殖头均亏损为204.05元。本周国内猪价呈先涨后降走势,周均价环比持平。上半周,在养殖单位缩量惜售情绪的带动下,猪价持续走高;下半周,养殖端出栏节奏加快,供应紧俏局面缓解,加之高温天气下终端需求依旧疲软,猪价止涨转降。

目前业内仍有一定抗价情绪,猪价继续下滑空间或有限,预计后期猪价或微降后小幅反弹,整体窄幅调整为主。

 


猪价中长期景气度下行

从大周期来看,虽然上半年产能去化有所提速,但是受制于能繁母猪维持在历史高位,供给压力依旧存在,猪价也难以出现大幅上涨。

农业农村部印发的《生猪产能调控实施方案(暂行)》指出,十四五期间,以正常年份全国猪肉产量在5500万吨时的生产数据为参照,设定能繁母猪存栏量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在4100万头左右,最低保有量不低于3700万头。

以上述4100万头存栏量为基数,分别设置绿色、黄色和红色3个区域。

其中,绿色区域为,能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的95%—105%区间,属于产能正常波动;黄色区域为,能繁母猪月度存栏量处于正常保有量的90%—95%105%—110%区间,属于产能大幅波动。

再看今年能繁母猪的变化趋势。农业农村部数据显示,今年前5个月能繁母猪存栏量逐月下降,由去年12月的4390万头一路走低。

但是,今年5月能繁母猪存栏量仍然高达4258万头,相当于4100万头保有量的103.85%,依旧处于历史较高水平。

这意味着,生猪行业中长期供需关系并未发生实质性改变。

 

目前猪价也比较难预测,在年初还比较乐观,现在不敢太乐观。神农集团表示,从母猪存栏量、肥猪存栏量来看,今年整体行情不会太好,市场消费也没有预期好。该公司认为,现在猪价最低时候已经过去,成本做得好的企业下半年会有2-3个月的行情,整体(表现)好的行情会在明年,今年好行情的时间预计不会太长。

猪价的上涨,尤其是新一轮周期拐点的确立,显然不是短时间内能够达成的。虽然上半年不少猪企都在加紧出货,但相比目标出栏量还有很大一段距离,如果猪企仍按原计划出栏,可想而知在市场需求未能显著增长的背景下,大量的出栏或将进一步压低猪价。

当然,这个时候还在观望的投资者就很舒服了,抄底的猪价才能加速周期的运行,才能加速产能的出清。因此,对于猪周期有个很简单的判断方法,什么时候看到牧原都亏麻了,周期拐点就肯定快到了。